---
title: ניהול אנשי קשר וחשבונות
info: "צור ונהל רשומות של אנשים וחברות כדי לבנות את מסד הנתונים של הלקוחות שלך."
image: /images/user-guide/home/contact-and-account-management.png
sectionInfo: "תכונות CRM חיוניות לניהול לידים, מכירות ולקוחות"
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/home/contact-and-account-management.png" alt="Header" />
</Frame>

## הכנסת נתונים ל-CRM שלך

כשאתה מתחיל להשתמש ב-Twenty, תרצה לשלב את אנשי הקשר והחברות במערכת. ישנן מספר דרכים להכניס נתונים ל-CRM שלך, בהתאם לזרימת העבודה ולמקורות הנתונים שלך.

### הזנה ידנית

הגישה הפשוטה ביותר היא הוספת רשומות ישירות דרך הממשק של Twenty. גש למדור `אנשים` ולחץ על כפתור `+` להוספת איש קשר חדש. מלא את שמם, אי-מייל, טלפון וקשר אותם לחברה שלהם. עבור חברות, יש לפנות למדור `חברות` ולהוסיף פרטי הארגון: שם החברה, דומיין, תעשיה וגודל.

שדה הדומיין חשוב במיוחד לזיהוי חברה, ושדה האי-מייל הכרחי לזיהוי איש.

### ייבוא קבצי CSV

כאשר יש לך נתונים קיימים מגיליונות אלקטרוניים או מערכות אחרות, ייבוא CSV הוא האפשרות המהירה ביותר שלך. ניתן להכין נתונים ב-Excel או Google Sheets, ואז להעלות את הכל בבת אחת. זה שימושי במיוחד כאשר מעבירים מ-CRM אחר או כשהנתונים נשמרו בגיליונות אלקטרוניים. המדריך שלנו, [ייבוא/ייצוא נתונים](/l/he/user-guide/getting-started/import-export-data), מדריך אותך בתהליך.

### הזנה אוטומטית של נתונים

ליצירת לידים מתמשכת, ניתן להגדיר תהליכי עבודה אוטומטיים שמכניסים נתונים ישירות ל-Twenty:

**טפסי אתר**: כשמישהו ממלא טופס באתר, אפשר להגדיר לשלוח את המידע ל-Twenty באופן אוטומטי. The form submission triggers a webhook that activates a workflow in Twenty, creating the new contact record without any manual work.

**אינטגרציה עם מערכות אחרות**: אם אתה משתמש בכלים עסקיים נוספים, תוכל להתחבר ל-Twenty באמצעות קריאות API ותהליכי עבודה. זה מאפשר לך לסנכרן נתונים בין מערכות אוטומטית, לדוגמא, להכניס לקוחות חדשים ממערכת הגבייה שלך או לידים מפלטפורמת השיווק שלך.

למידע נוסף על הגדרת תהליכי זרימה אוטומטיים, עיין במדור [תהליכי העבודה](/l/he/user-guide/workflows/getting-started-workflows) שלנו.

### סנכרון אימייל ולוח שנה

כאשר אתה מחבר את תיבת הדואר ולוח השנה שלך ל-Twenty, המערכת יכולה ליצור באופן אוטומטי רשומות של אנשים וחברות עבור אנשים שאתה שולח להם מייל או נפגש איתם. אם תשלח אימייל למישהו שאינו כבר ב-CRM שלך, Twenty יכולה ליצור עבורו רשומת אדם חדשה. אותו דבר קורה כשאתה מתאם פגישות עם אנשי קשר חדשים דרך לוח השנה שלך.

זה שימושי במיוחד עבור צוותי מכירות ופיתוח עסקי שתמיד פוגשים אנשים חדשים. במקום להוסיף כל איש קשר חדש ידנית, Twenty לוכדת אותם אוטומטית במהלך התקשורת. למד כיצד להגדיר זאת במדריך [אימיילים ולוחות שנה](/l/he/user-guide/collaboration/emails-and-calendars) שלנו.

### הפחתת עבודה ידנית

גם כשמתווספים נתונים ידנית, ניתן להשתמש בתהליכי עבודה כדי לייעל את התהליך. למשל, ניתן לקבוע אוטומטיזציות שיימנו אנשי קשר חדשים לחברי צוות לפי מיקומם, או שייצרו משימות מעקב כשאנשים מסוגים מסוימים מתווספים.

## ארגון אנשי הקשר שלך

### שמירה על נתונים ייחודיים ונקיים

Twenty אוכפת אוטומטית את הייחודיות כדי לשמור את הנתונים שלך מאורגנים. כתובת האי-מייל של כל איש משמשת כמזהה ייחודי: אינך יכול לקבל שני אנשים עם אותה כתובת אי-מייל. כמו כן, דומיינים של חברות הם ייחודיים, כך שלא תיצור בטעות חברות כפולות.

אם העסק שלך זקוק לשדות אחרים להיות ייחודיים (כמו מספרי טלפון או קודי הפניה), תוכל להגדיר את זה במודל הנתונים שלך. גש למדור [מודל הנתונים](/l/he/user-guide/data-model/customize-your-data-model) שלנו כדי ללמוד איך לקבוע אילוצי ייחודיות נוספים עבור הצרכים הספציפיים שלך.

### טיפול בכפילויות

לפעמים תתקבל עם רשומות כפולות. ל-Twenty יש תכונת מיזוג עבור אנשים וחברות: תוכל למזג רשומות כפולות כדי לשמור על מסד נתונים נקי מבלי לאבד מידע.

כדי למזג רשומות, בחר 2 רשומות, פתוח את תפריט הפיקוד `Cmd+K` ב-Mac, `Ctrl+K` ב-Windows ולחץ על `מזג רשומות`.

### יצירת היררכיה של חברות

אם אתה עובד עם ארגונים גדולים שיש להם סניפים או מחלקות רבות, תוכל ליצור קשרים בין חברות. הגדר שדות קשר בין רשומות חברות כדי למפות את הקשרים הללו. זה עוזר לך להבין את המבנה הארגוני המלא איתו אתה עובד.

### התאמה אישית של התצוגות שלך

חברי צוות שונים עשויים להצטרך לראות מידע שונה. תוכל ליצור תצוגות מותאמות שמציגות עמודים שונים למטרות שונות: למשל, הצוות שלך למכירות צריך לראות שלבי עיסקה בעוד צוות התמיכה מתמקד בפרטי הקשר. למידע נוסף על כך במאמר [ניהול תצוגות](/l/he/user-guide/crm-essentials/view-management) שלנו.

## עבודה עם רשומות

### מה תמצא בכל רשומה

כשאתה פותח רשומת אדם או חברה, תראה את כל המידע שלהם מאורגן בלשוניות:

- **שדות**: המידע הבסיסי כמו שם, אי-מייל, טלפון וכל שדות נוספים שהוספת
- **יחסים**: מראה את הקשרים בין רשומה זו לרשומות מאובייקטים אחרים
- **ציר זמן**: תצוגה כרונולוגית של כל האינטראקציות והעדכונים של רשומה זו
- **משימות**: כל משימות המעקב הקשורות לאיש קשר זה
- **הערות**: הערות והערות של הצוות על אדם או חברה זו
- **קבצים**: מסמכים ונספחים הקשורים לרשומה זו
- **אימיילים**: שרשורי אימייל עם איש קשר זה (כשצוותך חיבר את תיבות הדואר שלהם)
- **יומן**: פגישות ותורים עם איש קשר זה

The Email and Calendar tabs are particularly powerful: they automatically show all email exchanges and meetings that anyone on your team has had with this contact, as long as they've connected their mailbox to Twenty. You can learn more about setting this up in our [Emails and Calendars](/l/he/user-guide/collaboration/emails-and-calendars) guide.

### הוספת השדות הדרושים לך

The standard fields might not capture everything important for your business. אם אתה זקוק למידע נוסף: כמו מגזרי לקוחות, מקורות הפנייה או נתונים ייחודיים לתעשייה: אתה יכול להוסיף שדות מותאמים אישית או לשנות את הקיימים. Head to our [Data Model](/l/he/user-guide/data-model/customize-your-data-model) section to learn how to customize your setup.

## ניהול רשומות שנמחקו

כשאתה מוחק רשומה ב-Twenty, היא לא נעלמת לחלוטין. רשומות הן במצב "מחיקה רכה", כלומר הן מוסתרות אך ניתן לשחזרן אם נדרש.

כדי לגשת לרשומות שנמחקו, פתח את תפריט הפיקוד `Cmd+K` ב-Mac, `Ctrl+K` ב-Windows, ואז לחץ על `צפה ברשומות שנמחקו`. משם, תוכל לשחזר רשומות או למחוק אותן לצמיתות אם אתה בטוח שלא תצטרך אותן.

רשת הביטחון הזו מאפשרת לך לנקות את מאגר הנתונים שלך בלי לדאוג לאובדן מידע חשוב בטעות.
